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比爾博滿心傷悲地單膝跪下，“永別了，山下之王！”他說：“如果結局是這樣，那無論多少黃金也不能彌補這場悲劇。但是，我高興能有資格與你共度患難，我們巴金斯家很少有人有這種資格。”

“不！”索林說：“來自西方的好孩子啊，你不要太謙虛了，你智勇兼備，連我都無法相比。如果世界上的人都能夠像你一樣，看重笑語和美食，輕賤黃金與白銀，那麼這個世界將會快樂多了。不管這個世界未來會怎麼樣，我都得離開了。永別了！”

比爾博黯然轉身離開，裹著毯子找了個角落坐下來。不管你相不相信，難過的比爾博就這麼嚎啕大哭，直到他的眼睛也腫了、嗓子也啞了。他是個很好心、很體貼的人，事實上，過了很久他才擺脫了這哀傷。“上天慈悲啊！”他對自己說：“幸好我即時醒來了，我希望索林能夠繼續活下去，但能夠讓他了無遺憾的離開，我們之間剩下的只有友情，也是件很值得高興的事情。你是個笨蛋，比爾博。巴金斯，你亂搞那寶石的結果把一切都弄亂了，即使你那麼努力地想要買到和平和安祥，戰爭還是不可避免的。雖然這不能怪在你頭上。”

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比爾博稍後才知道在他被打昏之後，發生了什麼事情，但是，這讓他覺得更為傷悲，並沒有帶來多少的歡愉。他現在已經厭倦了冒險，只是急著想要回家。不過，那還得要過一陣子，因此我可以告訴你後來發生了什麼事情。巨鷹早就懷疑半獸人可能在暗中集結，因為即使是他們的秘密行動，也無法完全躲過巨鷹的監視。因此，它們也集合了大軍，一嗅到開戰的氣氛，就立刻在迷霧山脈的鷹王帶領下順風飛了過來。它們在山坡上攻擊半獸人，讓他們摔下懸崖，或是尖叫著衝入敵人陣中；不久之後，它們就將孤山上的敵人全都驅離，兩邊山坡上的精靈和人類，終於可以合力來支援山谷中的戰鬥。

不過，即使在加上了巨鷹的援助之後，善良一方的戰力，依舊不足以抵抗邪惡的勢力；在最後一刻，比翁出現了，沒有人知道他是從何而來的。他孤身一人以熊的外型出現，在驚人的憤怒中，他的身形似乎變得更魁梧巨大。

他的怒吼如同戰鼓一樣的驚天動地，他所經道路上的半獸人和惡狼，都如同稻草一般被踐踏拋棄。他從敵陣後方出現，像是奔雷一般地殺到正中央，矮人們依舊將國王團團圍住，死守在一座小山丘上。比翁彎下腰來，扛起全身傷痕累累的索林，離開了戰火最炙烈的地方。

他很快就再度出現，滿腔的怒火更勝之前，沒有任何人可以阻擋他的攻勢，連武器似乎都傷不了他。他將半獸人的禁衛軍衝散，將波格凌空抓住，雙手一使勁把他扯成碎片。半獸人眼看主帥被殺，立刻戰意全消四下奔逃，而他們的敵人卻是士氣大振，緊追不捨，將大部分的半獸人都當場格殺。許多半獸人溺死在奔流河中，僥倖往南或是往西方森林逃脫的半獸人，也被毫不留情地一個個斬殺。

大多數的半獸人被一路沿著密林河追殺，沿路的死屍堆積成山；極少數靠近木精靈領土的殘兵不是被射死當場，就是被引入幽暗密林，最後活活餓死。日後流傳的歌謠中聲稱，北方大陸有三分之一的半獸人戰士都死在這場戰役中，讓這一帶的山區享有了許多年的和平。

在天黑之前勝負已分，不過，當比爾博回到營區的時候，仍然有許多戰士在追擊逃竄的敗兵。除了受重傷的戰士之外，沒有多少人留在山谷中。

“巨鷹到哪裡去了？”那天晚上，當他蓋著許多層溫暖的毯子時，他問甘道夫。

“有些還在狩獵，”巫師說：“不過大多數的都已經回到鷹巢去了，它們不願意留在這裡，天一亮就離開了。丹恩獻給鷹王一頂黃金的冠冕，發誓世世代代永為盟友。”

“真可惜！我是說，我好想要再看它們幾眼。”