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蔣介石堅持反對&ldo;外蒙獨立&rdo;，但當時未曾料到，正是經他的手，簽署了外蒙獨立的條約。後來他為此深感疚愧，並自認有罪，是不可寬恕的。蔣簽約的原因是怕進入東北的蘇軍扶助中共將他推翻，或扶助中共壯大力量將他的勢力限制在長江以南。因而以&ldo;外蒙獨立&rdo;來換取蘇聯不干涉中國內政。但他不好承認這點，便推說是既成事實，無何不可。這當然不是理由，所以他不得不自認在此問題上仍負有罪責。

蔣介石對此次齊契林要&ldo;外蒙獨立&rdo;的談話，終生未忘，印象極深。從此，他對蘇聯再也不予信任，認為蘇聯有侵華野心，應當防範。

他在蘇期問，還翻閱了《馬克思學說》，對國家是一種鎮壓工具的思想頗有同感，認為其中也有至理存在。

11月29日上午，蔣辭別越飛夫人，於下午2時啟程回國。12月15日回到上海。當天回寧波。孫中山希望他立即回廣州匯報。而蔣卻不遵孫中山之意，只將《遊俄報告》寄上廣州完事。16日又回到溪口老家。一個月後，才回廣州。

黃埔上任

蔣回國後，在其報告書中，提了一些建議，歸納起來，主要是：

對蘇聯不可過於相信，蘇有侵華邊陲的企圖；建立軍校；撤換不稱職高階官吏；在全國建立黨的基層組織。

建軍建黨，他是直接從蘇聯學來的。但對蘇聯侵略意圖，則緊防不怠。孫中山對他的意見，認為可以面談，要他快回廣州。胡漢民、汪精衛等則一再致電函與他，促其快快啟程。廖仲愷則直接寫信批評他，說他把國家大計視同兒戲。

蔣介石看了廖的批評信，卻不覺傷感起來，認為誰都既不可信，也不可親，天下之大，惟有孫中山和他的孩子們最可親。他說：&ldo;世間唯一中師為可親；此外則家中小孩子；餘皆厭物也。&rdo;他雖對孫中山最為任信，卻認為&ldo;天下事，惟有求諸已為足恃也&rdo;。1924年1月16日，蔣慢騰騰地回到廣州。24日，出任黃埔軍校籌備委員長，王柏齡、鄧演達、沈應時、林振雄、俞飛鵬、張家瑞、宋榮昌為委員。2月21日，籌備就緒，校址設在廣州西南四十華裡處黃埔島上。

這時，孫中山對他的反對聯俄、容共的建議表示不能採納，並且認為他對未來的中俄關係顧慮太過了。蔣一聽此言，又突然離粵回鄉，撒手不管了。廖仲愷急得甚至有自殺的想法。胡漢民當即給他寫信，請他說明原因。蔣在上孫中山辭呈中回答說：&ldo;自維愚陋不克勝任，清另選賢能。&rdo;孫中山批閱：&ldo;該委員長務需任勞任怨，勉為其難……所請辭職，礙難照準。&rdo;

到了3月2日，蔣乾脆對孫中山把牌攤開，他抱怨孫中山不能對他專信不疑，不能言聽計從，又抱怨孫中山當年不聽他的話，致使有炮轟總統府之奇聞。最後堅決主張用人要有派系，要用老派系；對黨，也要以自己的派係為依靠，言外之意是不能用中共方面的人，要用國民黨老人，其中也有他自己。

他怕孫中山不聽他的意見，又於3月14日給廖仲愷寫信，勸廖切不可一意順從孫中山；&ldo;吾輩不能因循苟且，專意順從，亦不應使其固執己意，喪失同志人格，反為宵小所汙辱，而致黨自陷於不測深淵也&rdo;。

他在信中明確提出反對聯俄容共。他說：&ldo;俄黨對中國之唯一方針，乃在造成中國共產黨為其正統，決不信吾黨可與之始終合作，以策成功者也。至於其對中國之政策，在滿蒙回藏諸部皆為其蘇維埃之一；而對中國本部，未始無染指之意。&rdo;

總之，蔣介石遊俄歸來後，既吸取了蘇聯建黨建軍的經驗，也立下了堅定